本日10/20から SBI証券のiDeCo口座で、諸変更手続きの一部がオンライン手続で完結する「e-iDeCo」が開始されました。
早速、掛金引き落とし口座をSBI新生銀行に切り替えてみたので概要です。
e-iDeCo対応の各種手続き
・加入者等氏名・住所変更届（iDeCoに登録している氏名・住所を変更したい）※
・加入者掛金引落機関変更届（iDeCo掛金の引落口座を変更したい）
・加入者掛金額変更届（毎月のiDeCo掛金額を変更したい）
・加入者被保険者種別変更届（転職・退職等により被保険者種別が変わった）
・加入者資格喪失届（iDeCoの掛金を停止したい）
※氏名変更をされる方で、掛金を個人払込(銀行からの引き落とし)で納付されている場合は、掛金引落機関変更も併せてお手続きいただく必要がございます。
実際の手順
iDeCo加入者サイトのホーム画面中段バナー「変更手続き（書面・電子）」から進み、
「e-iDeCoはこちら」をクリック
e私書箱にリンクするのでログイン
マイナンバーカード認証を行います。
オンライン手続きを選択
掛金引落機関変更届を選択
各種同意します
ここが少し分かり難い部分でした。「オンライン口座振替申込」ボタンをクリックして、選択していくという流れです。
「オンライン口座振替申込」ボタンをクリックすると最新と思われる金融機関リストを検索、選択できるのでここから該当機関を探します。
SBI新生銀行は最下段の、英字の一覧に有りました。
銀行を選択後、支店名・口座番号・キャッシュカードの入力する画面に進むので各情報を入力していけば完了します。
注意点：掛金引落金融機関について（令和 4 年 12 月 9 日現在）
国民年金基金連合会と口座振替契約を締結し、iDeCo の掛金を引落すことができる金融機関は以下の通りです。
● 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行
● 信託銀行の一部（みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行）
● その他銀行（あおぞら銀行、イオン銀行、au じぶん銀行、GMO あおぞらネット銀行、埼玉りそな銀行、新生銀行、住信 SBI ネット銀行、ソニー銀行、pay pay 銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行）
● 信用金庫
● 信用組合
● 労働金庫
● 信用農業協同組合連合会（信連）、農業協同組合（農協）
*上記はe-iDeCo入力中に確認できた文面です。PDFを一覧については、情報が古いと思われます。
当記事の通り「オンライン口座振替申込」から検索できる金融機関情報が最新になっているかと思います。
e-iDeCo手続き完了後は？
件名「加入者掛金引落機関変更届受付のお知らせ（iDeCo）（株式会社SBI証券）」というメールが届きます。
本文中に以下記載が有ったので、実際の変更はしばらく先になるでしょう。
"受付手続：加入者掛金引落機関変更届
お手続きは、約1～2か月を要することがあります。今後の手続きの進行状況や、追加の情報が必要な場合、随時メールにてご連絡いたします。"
"受付手続：加入者掛金引落機関変更届
お手続きは、約1～2か月を要することがあります。今後の手続きの進行状況や、追加の情報が必要な場合、随時メールにてご連絡いたします。"
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